המטרה של דיני הצוואות היא להגשים בצורה הטובה ביותר את רצונו האמיתי, העמוק והעצמאי של המצווה, בלא השפעות חיצוניות ומניפולציות שהופעלו עליו. בשל כך, פסילת צוואה לאחר מות המוריש עשויה להיות מלאכה מורכבת. עם זאת, בשם הרצון להגן על רצונו של המצווה – ניתן לעתים לפסול צוואה, מהחשש שהיא נעשתה תחת לחץ, איום, בהעדר צלילות הדעת, או בכל נסיבה אשר מעלה חשד שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה. כמו כן, לעתים צוואה תפסל מטעמים שונים, על מנת להגן על זכויות ועקרונות משפטיים וחברתיים אחרים. במאמר זה נפרט לגבי כל האמצעים המשפטיים הקיימים לקבוע כי צוואה היא פסולה ובלתי תקפה.
כאמור, הסיבה המרכזית בגינה בית המשפט או הרשם לענייני ירושה יפסול צוואה, היא פגם ברצונו של המצווה, אשר מצביע על כך שהצוואה איננה משקפת את השאיפה האמיתית והפנימית של המצווה בטרם מותו. ישנם סוגים שונים של עילות פסילה שכאלה, כמפורט להלן.
על פי סעיף 35 לחוק הירושה, במקרים בהם הצוואה נערכה כך שאחד הזוכים כתוצאה ממנה לקח חלק בעשייתה, היה עד לעשייתה או סייע לעריכת הצוואה – היא בטלה. השאיפה של הוראת חוק זו היא למנוע כל השפעה בלתי הוגנת מצד בעל אינטרס – אשר עשוי לזכות כתוצאה מהצוואה – על עריכת הצוואה.
לפי סעיף 30(ב) צוואה שנערכה כאשר המצווה טועה ביחס למצב הדברים העובדתי או המשפטי – היא צוואה פסולה. כלומר, אם הוכח שהמוריש, בעת כתיבת הצוואה, טעה לגבי המצב העובדתי במציאות או לגבי המצב המשפטי, ובגלל זה ניסח את הצוואה כפי שניסח, הצוואה בטלה. עם זאת, ניתן לשכנע את בית המשפט כי אלמלא הטעות היה קובע המוריש הוראה אחרת בצוואה – ובמקרים אלה, מוסמך בית המשפט, אם השתכנע בכך, לתקן את הצוואה, כך שההוראות בצוואה ישקפו את רצונו של המצווה אלמלא הטעות.
על פי סעיף 30(א) לחוק הירושה, צוואה שנעשתה תחת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, היא צוואה בטלה. במקרה זה, לא יבחן בית המשפט האם הייתה לגורם המשפיע כוונה טובה או לא, אלא אך ורק יבחן האם במבחן של "השפעה הבלתי הוגנת" – הייתה לנוכחותו או לעזרתו של הזוכה השפעה לא ראויה על כתיבת הצוואה. ההוראה בדבר פסילת תוקף הצוואה כאשר המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת, איננה מגבילה את האפשרות לנסות לשכנע את בעל הצוואה, כל עוד נסיונות השכנוע נעשים בצורה מנומסת, רכה ולא באמצעות לחצים או איומים
לפי סעיף 26 לחוק הירושה, לא כל אדם כשיר לקבוע לעצמו צוואה. כך, למשל, קובע הסעיף כי צוואה שנערכה על ידי קטין או פסול דין, היא בטלה. כך, למשל, במקרים בהם המצווה היה חולה נפש או בעל מוגבלות נפשית או שכלית אחרת, עשוי בית המשפט לקבוע פסלות לצוואה. כמו כן, הסעיף קובע מונח רחב, אשר נתון לשיקול דעת בית משפט, וקובע כי בכל מקרה שבו "המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה" – הצוואה תהא בטלה.
יש לציין כי כאשר מבקשים לפסול צוואה מחמת מצבו הרפואי או הנפשי הקשה של המצווה, ומבקשים לטעון כי הציווי לא נעשה בצלילות דעת, יש צורך להביא חוות דעת רפואית – של רופא או פסיכיאטר, לפי העניין – שמגבה טענות אלו. בית המשפט אינו נוטה לקבל טענות אלו בקלות, ולכן מומלץ להסתייע בסיוע ולווי משפטי בכל הליך שכזה.
דרך אחרת לפסול צוואה, היא באמצעות הגדרתה כבלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית. במקרים אלו הצוואה תפסל על בסיס ההנחה שיש קושי בקיומה – ערכי, מוסרי, חוקי או מעשי, ולא בשל פגם ברצונו של המצווה.
צוואה בלתי מוסרית, למשל, עשויה להיות צוואה אשר מחייבת את המצווה לעשות מעשים שנתפסים כבלתי מוסריים בחברה מתוקנת. בית המשפט קבע למשל, שצוואה אשר מתנה קבלת רכוש בעלייה לארץ של יהודי שמתגורר בחו"ל, נחשבת לבלתי מוסרית, שכן היא מגבילה באופן חמור את חופש התנועה של הזוכה. צוואה בלתי חוקית עשויה להיות צוואה אשר דורשת מהזוכים לבצע מעשים בלתי חוקיים, וגם היא צוואה בטלה.
צוואה בלתי אפשרית תהא צוואה אשר לא ניתן לקיימה. לעתים, המצווה יקבע הוראות בצוואה שהיו אפשריות בימי חייו בעת כתיבת הצוואה, אולם עם חלוף הזמן ולאחר מותו לא ניתן לבצע הוראות אלו. למשל, הוראה בצוואה הקובעת העברה של נכס נדל"ן אשר היה בידי המוריש בעת כתיבת הצוואה, אולם כבר לא נמצא ברשות העיזבון – היא הוראה בלתי אפשרית, והיא בטלה.
עילת פסילת צוואה | משמעותה |
פסילת צוואה עקב טעות | צוואה שנערכה תחת טעות של המצווה במצב הדברים העובדתי או המשפטי, ואלמלא הטעות לא היה מצווה כפי שציווה. |
פסילת צוואה עקב איום, תרמית או תחבולה | צוואה שנערכה תחת איומים, לחץ, תרמית, תחבולה או השפעה בלתי הוגנת – היא בטלה. |
פסילת צוואה עקב מעורבות בכתיבתה | צוואה שנערכה באמצעות סיוע, מעורבות או בנוכחות אחד מהזוכים על פי הצוואה – בטלה. |
פסילת צוואה בלתי חוקית, בלתי אפשרית או בלתי מוסרית | צוואה או הוראה בצוואה שקיומה גורר ביצוע מעשים בלתי חוקיים, בלתי אפשריים או בלתי מוסריים –בטלה וחסרת תוקף. |
צוואה שנערכה ללא כשרות לצוות | צוואה שנערכה על ידי קטין, פסול דין או מי שלא ידע להבחין בטבעה של הצוואה. |
ישנן ארבע דרכים מרכזיות לנסח צוואה – צוואה בעל פה, צוואה בכתב, צוואה בעדים וצוואה בפני רשות. האפשרויות האמורות לעיל לביטול צוואה חלות על כל אחת ואחת מהצוואות הללו בכל צורותיהן – החל מצוואה הדדית ועד צוואה בעל פה. יחד עם זאת, בעבור כל אחת מהדרכים האמורות לערוך צוואה, ישנם תנאים שצריכים להתקיים כדי שיהא תוקף מלא לצוואה, ובהעדר תנאים אלו – הצוואה איננה תקפה.
למשל, פסילת צוואה בעל פה, יכולה להתבסס על כך שלא התמלאו התנאים למתן צוואה בעל פה. כך, במקרים בהם המצווה לא היה על ערש דווי או ראה את עצמו ככזה שנמצא "מול פני המוות" – לא ניתן לערוך צוואה בעל פה. לכן, צוואה בעל פה שלא ניתנה בתנאים אלו, היא בלתי תקפה.
דוגמה נוספת, היא האפשרות לטעון טענת פסילת צוואה נוטריונית. למשל, על מנת לתת צוואה נוטריונית, יש צורך בכך שהנוטריון ייאשר זאת בחתימתו או שהמצווה יצהיר בכתב או בעל פה בעצמו בפני הנוטריון על צוואתו. ככל שלא התמלאו תנאים אלו, או תנאים אחרים הקבועים בסעיף 22 לחוק הירושה – הצוואה הנוטריונית בלתי תקפה.
אם כן, לסיכום, פסילת צוואה היא אפשרית, אך על המבקש לפסול צוואה מוטל נטל כבד, והוא צריך להביא ראיות משמעותיות לכך שהצוואה מנוגדת לרצון המצווה או לעקרונות משפטיים אחרים. משכך, מומלץ לבצע כל הליך של התנגדות או תביעה לפסילת צוואה בלווי מקצועי ומשפטי. לאור הניסיון ארוך השנים שלנו בפסילת צוואות מסוגים שונים בעילות שונות, אנו נשמח לסייע לכם בתהליך וקוראים לכם לפנות אלינו.
בלי קשר למידע שפורט בפניכם – חשוב לדעת שכדי לנסות לפסול צוואה, ובטח אם מעוניינים לפתוח בהליך משפטי, אתם זקוקים לשירותי עורך דין צוואה. נשמח לעזור באמצעות אחד הכפתורים בצידי המסך.
לא בהכרח. טעות של המצווה בנוגע לעובדות או למצב המשפטי יכולה להביא לפסילת הצוואה, אך רק אם ניתן להוכיח שלולא אותה טעות, המצווה היה קובע הוראות אחרות. לעיתים, בית המשפט יעדיף לתקן את הצוואה במקום לבטלה – כדי לשקף את רצונו האותנטי של המוריש.
כאשר אדם לא היה כשיר משפטית לערוך צוואה – למשל אם הוא היה קטין, פסול דין, או לא הבין את טיבה של הצוואה – ניתן לטעון לביטולה. במקרים כאלו, יש להביא ראיות רפואיות (למשל חוות דעת פסיכיאטרית) שמוכיחות שהמצווה לא היה כשיר בעת כתיבת הצוואה.
כן. לפי סעיף 35 לחוק הירושה, אם אחד מהזוכים בצוואה היה מעורב בעריכתה – אם כנוכח בעת עריכתה, אם כמי שסייע בהכנתה, או כעד – מדובר בפגם חמור שמוביל לבטלות הצוואה. זאת כדי למנוע השפעה בלתי הוגנת של מי שעתיד להרוויח מהצוואה.
אנחנו שמחים לעזור ללקוחותינו. אז אם אתם זקוקים לסיוע בכל מה שקשור לפסילת צוואה, אנחנו כאן בשבילכם. מוזמנים ליצור קשר