פעמים רבות לאחר פטירת אדם, מתגלעות מחלוקות בין בני משפחתו או יורשים פוטנציאליים שונים לגבי האופן שבו יש לחלק את העיזבון ביניהם. במקרים בהם מותיר אחריו המנוח צוואה, לכאורה חלוקת הרכוש אמורה להתבצע בצורה קלה ומהירה יותר. עם זאת, פעמים רבות צוואה עשויה להיות מסמך בעייתי, שאינו משקף באופן מלא את רצונו או כוונתו של המנוח – ובמקרים כאלה, יגלו קרוביו של המנוח התנגדות לצוואה.
התנגדות לצוואה אשר חתומה בידי המנוח, ונערכה בפני שני עדים כשרים, עשויה להיות מורכבת מאוד מבחינה משפטית. בגדרם של דיני הירושה קיום רצונו של המנוח מהווה ערך חשוב ועליון, ומשכך בדרך כלל העילות להתנגדות לצוואה יתבססו על אופנים שונים להוכיח שאין הלימה בין רצונו של המנוח לבין תוכן הצוואה.
על פי סעיף 26 לחוק הירושה, צוואה שנעשתה בידי קטין או בידי אדם שהוכרז כפסול דין, היא בטלה. כמו כן, על פי הוראות הסעיף, אף צוואה שנעשתה בידי אדם שבזמן שערך את הצוואה לא ידע להבין את טיבה של הצוואה, היא בטלה. אם כן, במצבים בהם הצוואה נערכה כאשר המצווה היה במצב רפואי שלא אפשר לו לקבל החלטה מודעת וצלולה, ייתכן כי בית המשפט יכיר בכך שהצוואה פגומה ובטלה.
בהקשר זה, יש להוכיח כי המצב הנפשי או הפיזי שבו היה שרוי המצווה לא אפשר לו להבין את טיבה של הצוואה. ניתן להתייחס למצבים של דיכאון קשה, מחלת נפש, התמכרות חמורה, דמנציה וכיוצא באלה. עם זאת, חשוב לשים לב כי קיומו של מצב רפואי בעייתי לא בהכרח יביא לבטלות הצוואה, אלא יש להוכיח שהמצווה היה במצב זה בעת כתיבת הצוואה, וכי המצב הפך אותו לבלתי כשיר לכתיבת הצוואה.
התנגדות לצוואה עקב מעורבות של אדם שסייע בעריכתה
על פי סעיף 35 לחוק הירושה, צוואה בכתב אשר מצווה להוריש לאדם מסוים רכוש או כספים, ואותו אדם סייע בעריכת הצוואה בעצמו או שהיה עד לעריכת הצוואה, היא בטלה. כמו כן, אף אם הצוואה מזכה את בן זוגו של העד או של מי שסייע בעריכתה – היא בטלה.
מטרת דיני הירושה היא לכבד את רצונו החופשי והטהור של המנוח. ישנו חשש ממשי שבמקרים בהם אדם זוכה כתוצאה מצוואה שהוא סייע בעריכתה, הייתה לו דרך להשפיע השפעה בלתי הוגנת על המצווה, ולשדל או לשכנע אותו באמצעים שונים להוריש לו חלק מרכושו. על מנת להגן על רצון המצווה, ולשמור אותו עצמאי ובלתי תלוי, מעורבות של אדם בכתיבת הצוואה עשויה להביא לשלילת זכויותיו של המעורב מהצוואה. סעיף זה לא מותיר לבית המשפט שיקול דעת רחב, אלא מהווה סעיף קשיח שיוצר חזקה חלוטה לכך שהצוואה פגומה.
בהקשר זה, קבע השופט ברק בעניין הררי כי אין צורך להוכיח שיש זוכה אשר ניסח בפועל את הצוואה ממש, אלא אף ניתן להצביע על מעורבות כלשהי של היורש, בשלבים מוקדמים יותר מניסוח הצוואה בפועל. השופט ברק קבע בפסק הדין ששאלה זו תבחן תמיד לאור נסיבות המקרה, יחסי הזוכה והמצווה ומידת המעורבות של הזוכה.
צוואה שנערכה תחת אונס או איום
לפי סעיף 30(א) לחוק הירושה, אם הוכח בפני בית המשפט כי הצוואה נערכה תחת איומים, הכרח, הפעלת לחץ, השפעה בלתי הוגנת, באמצעות מניפולציה, תחבולה או תרמית, וכן בכל דרך אחרת שפוגעת ברצונו החופשי של המנוח – הצוואה תהא בטלה.
עם זאת, בית המשפט פירש סעיף זה בצורה מצומצמת. בדיון הנוסף בעניין מרום נקבע כי לא כל השפעה או תלות של המנוח בהכרח תלמד על כך שהצוואה נערכה תחת אונס או איום, אלא יש צורך להצביע על השפעה שנעשתה בצורה בלתי הוגנת או שלא בתום לב, כדי להוכיח כי אכן נפגם באופן חמור הרצון החופשי של המצווה, כך שיש לבטל את הצוואה.
התנגדות לצוואה | תיקון או ביטול צו קיום |
תוגש לרשם לענייני ירושה | תוגש בקשה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה לתיקון או ביטול צו הקיום |
מוסדר בסעיף 67 לחוק הירושה | מוסדר בסעיף 72 לחוק הירושה |
יש להצביע על אחת העילות הקבועות בחוק הירושה | יש להוכיח כי עומדת למבקש עובדה אשר עשויה לשנות את המצב המשפטי, ולא עמדה בפני בית המשפט או הרשם בעת החלטתו. |
הרשם נדרש להעביר את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה | הרשם או בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה, אם מצא שאין נימוק מספק לכך שהמבקש איחר בהבאת העובדות בפניו |
למתנגד לקיומה של צוואה יש חלון זמנים צר וספציפי להגיש את התנגדותו, ולכן יש חשיבות לכך שההיערכות להגשת הבקשה תהא מקצועית ורלוונטית. במסגרת הגשת הבקשה, יש לציין את פרטי מגיש ההתנגדות, פרטי המנוח ופרטיהם של כלל הזוכים על פי הצוואה המפוקפקת. כמו כן, יש לפרט את כלל הנימוקים והטענות המשפטיות של המתנגד לצוואה, ולגבות אותם במסמכים ובתצהיר שאימת עורך דין. לבסוף, יש צורך לשלם אגרה לבית המשפט על הגשת בקשת ההתנגדות, וייפוי כוח לעורך הדין המייצג.
ככלל, התנגדות לצוואה יכולה להיעשות ב-14 הימים שלאחר הגשת הבקשה מצד הזוכים על פי הצוואה למימוש הצוואה באמצעות צו קיום. לאחר שהזוכים על פי הצוואה מבקשים לממש את הצוואה באמצעות צו קיום, ניתן להגיש לרשם לענייני ירושה את ההתנגדות לצוואה. במקרה כזה, יעביר הרשם את טענות המתנגדים אל בית המשפט לענייני משפחה אשר יכריע בעניין.
אם כבר ניתן צו הקיום לירושה, הליך של תיקון או ביטול צו הקיום הוא מסובך יותר, וכפוף לשיקול דעת בית המשפט. לאחר מתן צו הקיום, יש לצוואה תוקף ומעמד משפטי של פסק דין. אם כן, על מנת להתנגד לצוואה בדיעבד, לאחר מתן צו הקיום, יש להצביע על עובדה אשר לא הייתה בפני בית המשפט או הרשם בעת החלטתם, ושאילו הייתה עומדת בפניהם היא הייתה מביאה לשינוי של צו הקיום.
אם כן, התנגדות לצוואה היא הליך משפטי מורכב, אשר מערב בתוכו פעמים רבות שאלות משפטיות סבוכות. אנו ממליצים לך להיעזר בשירותי הייעוץ והלווי המשפטי המקצועי שלנו, לאור הניסיון הרב שלנו לאורך השנים בטיפול בהתנגדות לצוואות.
על פי סעיף 36(א) לחוק הירושה, אם המנוח ערך שתי צוואות, הצוואה המאוחרת תחול והצוואה המוקדמת תבוטל. זאת, גם אם בצוואה המאוחרת לא הודיע בפירוש המצווה כי הצוואה המוקדמת בטלה. ההנחה היא שניסוח צוואה חדשה "מחסלת" את הצוואה הקודמת. על כן, דרך נוספת להתנגד לצוואה, היא על בסיס קיומה של צוואה מאוחרת יותר.
האם ניתן להאריך את תקופת הגשת התנגדויות לצוואה?
לפי תקנה 19 לתקנות הירושה, רשאי הרשם להאריך את המועד להגשת התנגדויות מעבר ל-14 ימים, אם נוכח כי יש בכך צורך. יש עדיפות משמעותית להגשת ההתנגדויות במסגרת הזמנים, אך ככל שיש צורך ניתן לפנות לרשם בבקשה שישתמש בסמכותו על פי תקנה 19.
על מי מוטל נטל ההוכחה כי יש פגם בצוואה?
בפסק דין סוטיצקי נקבע על ידי השופט זילברג כי הנטל להוכיח שהצוואה פגומה, מוטל על כתפיו של מי שמבקש שלא לקיים את הצוואה. קביעה משפטית זו עשויה להפוך את ההתנגדות לצוואה להליך מורכב, שכן כל ספק פועל לטובת מי שמבקש לקיים את הצוואה.
אנו מצפים לשמוע ממך וללמוד עוד על השאיפות שלך. אל תהססו לפנות אלינו עוד היום ולעשות את הצעד הראשון לעבר עתיד מזהיר!